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新冠肺炎沖擊下 一季度建材行業運行形勢如何?

作者:未知 點擊次數: 更新時間:2020-03-19 14:03:38
在黨中央、國務院堅強領導下,當前我國疫情防控取得階段性重要成效,經濟社會秩序加快恢復。隨著下游市場需求陸續啟動,建材企業復工復產加快,目前建材企業復工率基本恢復到正常水平,但由于需求仍然相對偏弱,建材產品價格出現較為明顯的下行壓力。同時,受國外疫情持續影響,玻璃、陶瓷等在建材進出口貿易中占比較大的行業受到較大影響,而隨著國內下游相關產品出口的下降,玻璃等行業市場受到“雙向擠壓”,行業經濟運行壓力明顯加大。

一、一季度建材行業經濟運行形勢分析

1.建材主要產品產量明顯下降。

一季度建材主要產品產量明顯下降,但降幅普遍比1月~2月份收窄。根據國家統計局數據,今年一季度全國規模以上水泥產量3.0億噸,同比下降23.9%,降幅比1月~2月份收窄5.6個百分點;規模以上商品混凝土產量4.2億立方米,同比下降16.5%,降幅比1月~2月份收窄3.6個百分點;規模以上平板玻璃產量2.3億重量箱,同比增長1.9%,增幅比1月~2月份放緩0.4個百分點。其他規模以上建材重點監測產品中,除玻璃纖維布、高嶺土產量同比增長外,均同比下降,衛生陶瓷、磚、瓦、大理石和花崗石板材、隔熱隔音制品產量同比降幅超過20%。

2.3月份建材產品出廠價格繼續下滑。

2月份受疫情防控影響,建材商品流動性大幅減弱,價格微幅波動。3月份以來,市場秩序有所恢復,但需求不足,建材主要產品價格出現松動。3月份,我國建材及非金屬礦工業出廠價格指數114.56,環比下降1.3%,同比增長1.1%,一季度平均同比上漲1.4%,漲幅下降明顯。在建材各主要產業中,水泥、平板玻璃降幅最為明顯水泥工業出廠價格指數117.5,環比下降3.9%,平板玻璃出廠價格指數87.87,環比下降5.7%。其他行業除建筑陶瓷、粘土和砂石開采、建材非金屬礦采選業、隔熱保溫材料外,環比均出現下降。

3.建材行業經濟效益大幅下降。

受疫情沖擊、市場需求較弱、產品產量大幅下降和庫存上升等因素影響,今年以來建材行業經濟效益指標大幅下降。根據國家統計局數據,一季度規模以上建材行業營業收入8036億元,同比下降17.1%,利潤總額462億元,同比下降31.4%。其中,規模以上水泥行業營業收入同比下降21.7%,利潤總額同比下降31.0%;規模以上平板玻璃行業營業收入同比下降18.6%,利潤總額同比下降69.8%。其他建材產業中,除粘土和砂石開采業營業收入同比下降5%外,營業收入降幅均超過10%。

4.3月份以來建材企業復工復產加快推進。

據中國建材聯合會統計,截至4月末,全國規模以上建材企業復工率達到99.6%,規模以上建材企業職工返崗率超過93%,基本恢復到常年正常水平。隨著下游重點工程加快啟動及下游基建、房地產企業有所復工,水泥企業復產率穩步上升。截至4月末,水泥行業復工率超過98.0%,基本恢復到常年同期水平,當前水泥企業復產率達到70%。

5.建材進口、出口貿易金額繼續下降,降幅收窄。

一季度,我國建材及非金屬礦商品出口金額65.2億美元,同比下降18.2%。其中,3月份當月出口同比增長1.5%,降幅比1月~2月份收窄10.4個百分點。受建材出口結構調整及匯率影響,今年以來建材及非礦出口離岸價格延續上漲趨勢,一季度同比上漲6.6%。

受匯率上升和國內市場需求不足影響,一季度建材及非礦進口43.5億美元,同比下降19.7%,降幅比1月~2月份收窄0.8個百分點。其中,3月份進口金額同比下降18.5%。

二、當前建材行業經濟運行面臨的主要問題

1.國內市場啟動偏弱仍然是建材企業面臨的普遍問題。

近年來我國建材行業動力結構正在發生明顯轉變,行業運行進入中低速增長區間。今年以來,受疫情影響,建材國內外市場需求進一步下滑,企業生產后續動力仍然較弱。

目前建材企業復工情況基本達到正常水平,但市場需求主要以重點工程為主,非重點工程、房地產等市場啟動速度相較于建材企業復工復產速度仍顯緩慢,同時受疫情影響,今年以來市場招投標熱度下降,很多既定招標項目都有不同程度延期,對企業既定的年度計劃和業績目標造成直接影響。此外,3月份由于基層社區、村鎮、辦公樓因防控疫情,工人進入困難,裝飾裝修市場“最后一公里”還未完全打通,導致消費滯后。建材市場整體偏弱,導致企業復產動力不足、庫存較高,價格下降,效益下滑。

2.國際疫情導致我國建材及相關產業出口下降,部分行業國內外市場“雙向承壓”。

3月份以來,隨著國外疫情蔓延,受停工、物流、報關等因素影響,全球貿易收到嚴重影響,我國出口貿易額明顯下降,對主要貿易體出口量值大幅下滑。雖然3月份建材當月出口實現增長,但一季度建材行業出口金額同比仍然下降18.2%,主要行業出口規模下滑明顯。而與建材相關的下游產品,如一季度我國手機、液晶顯示器、汽車等出口數量的下降,也對國內產業生產造成影響,進而影響玻璃、玻纖等上游企業。

3.運行環境偏緊,建材產品價格有進一步下行趨勢。

一季度規模以上建材行業銷售利潤率5.8%,比上年同期下降1.2個百分點,產成品庫存同比增長21.1%,應收賬款同比增長26.7%,存貨周轉率、流動資產周轉率、應收賬款周轉率均明顯下降,行業運行環境趨緊,運行質量偏弱。市場需求不足加劇企業競爭,而隨著水泥等行業復產加快,建材產品出廠價格難以維持穩定,持續下滑,部分區域、部分行業已經出現跨區域銷售、降價促銷等現象。

4.建材企業生產經營壓力較大。

因疫情影響,建材企業復工復產延遲,而市場需求啟動偏弱,進一步導致企業銷售不暢、庫存高企、產品價格下滑、資金占壓嚴重、資金流動進展等一系列問題,企業復工復產、生產經營壓力加大。尤其是中小企業因資金規模較小、抗壓能力較弱,受到的影響和沖擊更大,不同程度地面臨著資金流中斷風險和壓力。

5.新興產業發展動力弱化。

一季度規模以上新型墻體材料、技術玻璃、復合材料、非金屬礦制品等行業營業收入、利潤總額均大幅下降。同時建材下游相關產業增長不足,一季度,全國房地產新開工面積、竣工面積同比分別大幅下降27.2%、15.8%,建筑及裝潢材料銷售額同比下降23.9%,汽車、電子等建材新興市場的產品產量也不同程度有所下降。總體上,除重點領域外,建材新興產業市場動力顯現不足。

6.國際疫情影響我國建材“走出去”發展進程。

受此次新冠肺炎疫情影響,多數國家對國際航班及貨物進出口執行了更為嚴格的檢驗檢疫,貨物運輸受阻,人員限制、通關不暢致使企業開展國際合作與交流受限,企業國際市場開發受到較大影響。

同時企業普遍反映國際工程及國外投資項目人力資源不足,工程建設所需的設備、材料,以及備品配件無法按期到達現場,影響了工程項目建設及工廠運行的正常進行。部分國家由于疫情全球蔓延影響,防疫措施升級甚至封國管理,企業在海外投資的項目陷入停工停產,影響了企業海外投資建廠從而擴大對外貿易、擴大市場份額的初衷,對企業后續擴大海外市場的意愿將產生較大影響。

三、上半年及全年建材行業經濟運行形勢預研
目前大部分重點工程已經復工,各級政府正在推動更加廣泛市場需求啟動。但國際疫情蔓延將對我國建材對外貿易影響加重,尤其對陶瓷、石材等對外依賴程度較大的行業影響更大,成為影響建材行業經濟運行最大的不確定性因素。
結合當前國內外疫情形勢,綜合考慮我國政策、市場等綜合因素,如果基建投資、房地產加快啟動,需求有效傳導到建材行業,消費市場有序恢復,各地政府保障措施落實到位,二季度及下半年加強宏觀調控,進一步發揮投資的支撐作用,有效促進消費,上半年疫情影響將有所緩解,規模以上建材行業營業收入與上年持平或略有下降,全年影響總體基本可控,建材行業經濟運行將呈現“前低后高”運行態勢,全年規模以上行業營業收入預計增長4%~5%。如果工程項目、消費需求難以快速、充分釋放,那么受生產能力、項目執行進度等約束,全年行業營業收入仍有可能出現下降。
四、繼續推動加快企業復工生產的相關意見建議
1.繼續大力推動復工復產、復商復市。
需求不足是當前建材企業面臨的普遍問題。建議進一步全面貫徹落實國務院《關于切實加強疫情科學防控有序做好企業復工復產工作的通知》要求以及相關會議精神,在目前國家重點工程及省級重點工程陸續復工基礎上,加大對民用工程、房地產等市場的專項調控,推動復工復產。同時因地施策,科學開展疫情管控,加強宣傳引導力度,提振社會信心,積極推動商場復市,推動裝飾公司進入小區和村落,切實打通消費“最后一公里”。
2.加強對建材產品價格的監測與引導。
今年一季度建材主要產品價格持續下滑,但隨著市場充分啟動,建材產品價格下滑態勢將進一步得到遏制,并在生產生活要素價格變化、產業政策、區域市場供需關系變化等影響作用下,建材產品價格或在局部區域、局部時段內可能出現波動風險,要加強重點產業價格波動監控,做好必要的調控及規范。同時,也應做好需求不足情況下,建材產品尤其是水泥等產能過剩行業產品價格的監測與監督,通過適當引導水泥等過剩產能行業有序、合規發揮生產能力,防止因供過于求引起的市場競爭加劇,甚至無序競爭。
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